Real Software engrengera 60 millions d’euros par le biais d’obligations

Le fournisseur de services informatiques souhaite éponger ses dettes et investir dans la croissance. Real Software émettra donc 60 millions d’euros d’obligations convertibles.

“Les recettes de l’emprunt obligataire seront utilisées pour payer le solde des dettes bancaires et autres dettes de l’organisation et financer les opportunités de croissance future, conformément à la stratégie annoncée par l’entreprise,” explique Real Software.Les obligations viendront à échéance en 2012 et peuvent être converties en actions ordinaires. Elles seront proposées exclusivement aux investisseurs institutionnels. Le prix de remboursement à la date d’échéance finale variera entre 116,82 pour-cent et 119,85 pour-cent, pour un rendement compris entre 5 et 5,50 pour-cent.